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长安福特在华市场深度分析

2016-05-17 | 来源: 汽车之家

    [导读]1、距离产销百万辆 长安福特很远也很近最近据知情人士透露,长安福特部分工厂51期间放了一个大长假。一方面是给工人发福利,一方面为经销商在6、7月份...

1、距离产销百万辆  长安福特很远也很近

最近据知情人士透露,长安福特部分工厂51期间放了一个大长假。一方面是给工人发福利,一方面为经销商在6、7月份销量淡季来临前提前释放库存,减轻压力,为下半年冲量积蓄能量。

此前,长安福特湖南经销商集体“逼宫”事件引发了社会广泛关注。24家湖南福特经销商以库存压力极大、经营非常困难、亏损严重等因素为由,要求从4月7日开始暂停提车以及停止授信额度,这次逼宫事件将长安福特推山了风口浪尖。简单而言,其实就是生产与消费的矛盾,厂家产能过剩,而实际销量却难以应对如此高的产能。

2015年福特全球销量为663.5万辆,位列第六名。而在华合资品牌长安福特为865702辆,同比增长7%。作为一个有着上百年历史的传奇汽车品牌,其在华市场地位,始终不能像通用和大众一样,如此风光无限,就连离处于市场环境劣势地位的日系车企也有着不小的差距。

2015年丰田两大在华合资企业销量之和为102.7万辆,其中一汽丰田61.8万辆,广汽丰田40.9万辆。本田在华两大合资企业2015年销量之和为98.7万辆,其中广汽本田为58万辆,东风本田为40.7万辆。日产在华合资企业东风日产2015年销量为100.1万辆。日系三强在华合资企业2015年销量基本维持在百万辆左右。而作为曾经拿下过全球第一大汽车品牌的福特,其在华合资企业长安福特年销量从未突破过百万级别,就连中国品牌长安汽车在2015年都突破了年产销100万辆。

从2010年到2016年长安福特的年销量数据结构来看,长安福特在近5年中,一直保持着增长态势向前发展。除了福特新款车型不断上市带来的销量冲击之外,也离不开中国汽车市场基数的不断扩大。

2012年和2013年是长安福特高速增长的两个重要年份,其增长率分别为30.5%和62.2%,也是长安福特全面更新产品的两年。2012年全新福克斯在华上市,作为福特旗下的支柱型车型,直接将长安福特年销量从320655辆推升到418501辆,年增长率也从2011年的5.4%瞬间飙升到30.5%。为应对中国SUV大浪潮,2013年福特在华推出翼虎和翼搏两款全新SUV车型,其全新一代中型轿车蒙迪欧也在同期上市。3款全新车型的推出,一举将长安福特2013年的销量推高到678951辆,年增长率也暴涨至62.2%。尽管在2014年长安福特没有大动作更新,但依靠着强大的产品力,使得2014年仍旧有着18%的高速增长。

而到了2015年,长安福特年销量的增长速度就明显放缓了不少,仅仅为7%。单从增长速率来看,这又回到了5年前的水平。在2015年,长安福特还有不少车型推出。其中有新一代中大型旗舰金牛座和对标汉兰达、锐界以及紧凑型福睿斯。

单个看新推出的车型来说,长安福特锐界从2015年5月份上市发布到2016年3月份,11个月时间累计有92307辆的销量。目前单月销量也维持在九千辆左右,而丰田汉兰达在这11个月内销量只有86463辆,现阶段基本全面超越汉兰达。

而全新一代旗舰车型金牛座,作为长安福特首款中大型车于2015年11月上市发布。除开上市第一个月之外,近4个月总销量为17729辆,每月销量基本稳定在4500辆上下。而同级别的丰田皇冠销量却只有10124辆,要知道丰田皇冠在国内市场可是有着上十年的市场沉淀的经典产品,而长安福特金牛座是首次以国产的身份进入中国市场。如此不凡的市场表现,足以表现福特强大的产品力。而推出的全新紧凑级轿车——福睿斯,2015年全年斩获214362辆的销量成绩,成为长安福特继福克斯之外的又一支柱型车型。

尽管2015年长安福特的3款全新车型,都获得了不俗的市场表现。但是其整体销量并未像2012年和2013年一样有质的飞越,仅仅只上涨了7%。主要原因在于,老车型的中期小改款并没有大的亮点突出,本土化战略不够成功。其中全新车型福睿斯尽管有着如此不凡的市场表现,但在一定程度上也吸收了同门福克斯的市场份额。福克斯2015年销量为246085辆,同比2014年下降了37.2%。全新的家族式设计,使得长安福特旗下两款车型产生了内斗。

总的来说,相比处于全球市场第一阵营的福特,长安福特在华按理也应该得处于第一阵营才能与福特的全球地位相匹配,所以年产销突破百万辆是非常近的一个数字。但要是本土化战略不能得到有效推广,不能推出更多差异化明显的车型,那百万辆的年产销对于长安福特而言又是个遥远的数字,这需要再一次质的飞越。

2、为什么最强的产品力无法带来销量质变?

长安福特在全新换代车型方面,几乎款款爆款的现象说明在产品研发方面长安福特是非常成功的,近几年甚至可以堪称合资车企最高产品水平的,然而长安福特的销量去年却没有出现太大的突破,甚至今年还遇到了经销商反水危机,到底是为什么呢?

仅仅是本土化不够吗?产能不够吗?或许不是,至少不全是,要知道醒悟过来的长安福特,也早就效仿中国市场的优等生大众,造出了特供车。

长安福特在2014年11月推出了一款专门为中国家庭用户量身打造的全新家用轿车——福睿斯。这也是福特集全球资源为中国用户打造的独特产品。就福睿斯上市发售以来,其市场表现超凡。2015年福睿斯全年销量为214362辆,仅次于长安福特旗下明星车型福克斯。对于一款为中国市场打造的全新产品而言,这已然是非常成功的。

据汽车行业数据提供商WardsAuto发布的数据显示,2015年全球汽车行业共售出8290万辆汽车,其中中国汽车市场销量创新高,共售出2110万辆轿车、SUV和小型货车,年增长率为7.3%。中国已经连续六年成为全球最大市场,也是各大汽车生产商聚焦的最大战略阵地。

越来越多的车企根据中国人的用车习惯,针对中国汽车市场研发,只在中国销售的特供车型。这更是跨国车企对中国市场所进行的本地化杰作,也体现了对中国市场的足够重视,当然这同时也会给企业带来更大的收益。2015年长安福特销量仅为865702辆,年增长率为7%。全新车型福睿斯就为长安福特全年销量贡献了24.7%,而且同年发布的长安福特锐界,短短8个月时间有了65152辆的销量,为长安福特贡献了7.5%。要知道这可都是全新上市的车型,为长安福特带来的销量增长可是完完全全的净值增长。

(全新车型为:福睿斯24.7%、锐界7.5%、金牛座0.8%)

就2015年长安福特的销量结构而言,全新车型占长安福特全年总销量33%,而全新车型占长安福特2014年总销量35.6%。其中福睿斯占比24.7%,锐界占比7.5%,金牛座占比0.8%。要是长安福特能真实的保持2014年的销量态势,2015年全新车型给长安福特带来的35.6%的增长,那将是突破性的增长,更是质的飞跃。

可现实情况是,尽管有了全新车型35.6%的加持,长安福特在2015年只实现了7%的销量增长。尽管福睿斯成为了长安福特新一代的支柱型车型,但是其当家台柱福克斯在2015年的销量为246085辆,相比同期下降了37.2%,很明显福克斯的市场份额被同门福睿斯就这么残忍的吞并了将近一半。作为中国特供车型,尽管交上去的成绩单特别漂亮,但实际上是有相当一部分是直接从内部福克斯上转化过来的,此消彼长并不是一个健康的内部环境。

总体来说,福睿斯作为一款中国特供车型,单从年销突破20万辆的市场表现来说是相当成功的。但对同门福克斯市场份额的侵蚀,也是留有非常大遗憾的,或许也是因为内部产能调整的原因造成。但正是如此,长安福特的未来更有想象空间。

3、“中国特供车”福睿斯的成与败

福特为中国市场量身打造的全新一代产品——福睿斯,自2014年底上市发售后,获得了巨大成功。福睿斯成为爆款之后,尽管对长安福特全年销量构成起着支柱性作用,但2015年的销量并没有像2011年和2012年那样取得爆炸性的增长。2015年销量增长率仅仅为7%,相比2015年中国汽车市场7.5%的年增长速度,略微还落后了一点点。

2015年福睿斯共销售214362辆,一举成为长安福特最畅销的三厢轿车,可见福特对中国市场的的需求判断还是较为精准的。9.68万元的起售价,加上同级别极具优势的空间表现,自然是国内小康家庭的最优选择之一。当长安福特正在为福睿斯的超高市场表现欢呼时,同时也在为自家的福克斯表示担忧。

长安福特在2015年有着7%的年增长率。相比2014年的18%,其年销量增长速度下降了11个百分点。尽管2015年大多数车企都遭遇了滑铁卢,但对于近几年一向保持高增速的长安福特而言,这确实不是一个好看的数字。

对比2014年与2015年长安福特车型销量结构来看,蒙迪欧在2015年销量上涨了10396辆,翼虎基本持平,总体上蒙迪欧、翼虎基本没多大变化。其中差异化明显的是旗下三款紧凑型车,其福克斯的销量由2014年的391781辆,到2015年下降到246085辆,同比下跌37%;翼搏由2014年的84643辆,到2015年下降到56465辆,同比下跌33%;嘉年华更是离谱,从2014年的62519辆直线下滑到2015年的15799辆,同比暴跌75%。

单从长安福特紧凑型车市场变动而言,其翼搏的下降可以理解为产品中期的自然衰减。但福克斯和嘉年华的暴跌,就足以引起长安福特高层的关注。尽管福克斯与翼搏下降的比例相差不大,其中福克斯下跌37%和翼搏下跌33%,只相差4个百分点。但福克斯市场基数远远高于翼搏,福克斯下跌的量差不多是翼搏的5倍之多。

福睿斯成为了长安福特最畅销的三厢轿车。而长安福特A级车在2014年的销量之和为542653辆,占全年总销量的67.7%,其中三款原始车型福克斯、嘉年华、翼搏占比67%,全新车型福睿斯为0.7%(福睿斯11月上市,仅12月售出3710辆)。

到了2015年,由于全新车型福睿斯的介入,其产品结构就完全发生了变化。2015年长安福特4款紧凑型车全年销量为532711辆,占全年总销量的61.4%,同比下降了6.3个百分点,总体上A级车变化差异不大。具体结构就不同了,原始车型福克斯、嘉年华、翼搏在2015年总销量为318349辆,仅占全年总销量36.7%,同比下降30.3%。而全新车型福睿斯则全年销量为214362辆,占全年总销量24.7%。

单从以上数据分析表明,2015年与2014年相比,长安福特在紧凑型车市场并没有多大变化。尽管有着全新车型福睿斯的强势支持,但长安福特在2015年A级车市场份额反而缩水了。有分析指出,长安福特在2015年收购哈飞之后,将转移经典福克斯的生产线,提前将产能主动让给福睿斯。当然从产能的角度来说,这会有着一定的影响。但据长安福特公布的三大生产基地产能布局上来说,就已投产的重庆三大工厂就有95万的年产能,对比2015年865702辆的销量,显然产能并未完全得到释放,相比产能调整带来的影响,更多的还是因为产品力下降。

全新车型福睿斯并没有给长安福特带来新的爆炸式的增长点,却无意中蚕食了同门车型的市场份额,对于福克斯而言这可不是个好的事态。全新研发的车型更多的任务应该是夺取竞争对手的市场阵地,这才能为其投入的研发成本带来实质性的收益。

当然,尽管全新车型福睿斯在一定程度上侵占了同门师兄弟的市场,但也为长安福特实现产品多元化,带来了风险分散的积极作用。同时,嘉年华与全新福克斯自身的产品力下降也值得长安福特关注。或许长安福特需要在“中国特供车”方面下更多功夫,正如上海大众打造神车朗逸那样,长安福特就离第一阵营不远了。


责任编辑: 姜春起